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L’assureur allemand Allianz, qui détient près de 80% dans l’assureur-crédit Euler Hermes, lancera lundi son offre sur le reste de sa filiale française dans l’intention de la retirer ensuite de la cote, a-t-il annoncé vendredi.
Cette offre simplifiée, qui vient d’obtenir le feu vert de l’Autorité française des marchés financiers (AMF), « sera ouverte le 15 janvier, à un prix de 122 euros par action », et clôturera le 13 février, indique Allianz dans un communiqué.
Comme annoncé le 27 novembre dernier, le prix proposé représente une prime de 20,7% par rapport au cours du 24 novembre et porte sur 8.769.824 actions, soit 20,57% du capital représentant un peu plus d’un milliard d’euros, Allianz ayant par ailleurs « acquis hors marché » 1.550.856 actions depuis le lancement de l’opération.
S’il obtient 95% du capital d’Euler Hermes à l’issue de l’offre portant sur le reste du capital, le groupe allemand entend retirer le titre de la cote.
L’offre « n’aura pas d’impact sur le programme de rachat d’actions » pour 2 milliards d’euros maximum attendu au premier semestre de cette année, a réaffirmé Allianz.
Cette absorption complète d’Euler Hermes « constitue une étape supplémentaire dans la stratégie d’Allianz visant à investir dans des activités rentables, et à renforcer sa position sur les marchés principaux, en particulier en assurance dommages », précise le groupe allemand, qui tablait en novembre sur une amélioration « d’environ 1% » du bénéfice par action.
Euler Hermes est le leader mondial de l’assurance-crédit et une composante essentielle de la plateforme Global Lines du Groupe Allianz.
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